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Vertragsmanager

Allgemeines

In Gesprächen mit Finanzdienstleistern und Außendienstmitarbeitern verschiedener Versicherungsgesellschaften hat sich ergeben, das eigentlich nur sehr selten eine Terminplanung am Computer stattfindet. Aus diesem Grunde wurde in dieser Software gänzlich auf eine Terminplanung als solche verzichtet. Lediglich die Verwaltung von Kunden und deren Verträgen ist Kern dieses Programms.

 

Systemvoraussetzungen
  • Acrobat Reader (für das Handbuch)
  • RTF-File fähiges Druckprogramm (Word für Windows, Wordpad)
  • Bildschirmauflösung von 1024×768
  • Windows 2000 / NT4 / XP / VISTA (zur Installation benötigen Sie Administratorrechte)
Leistungsmerkmale
  • 20 Verträge pro Kunde
  • 25 vorgegebene Vertragsarten
  • 25 frei definierbare Vertragsarten
  • Trennung zwischen eigene und fremde Verträge
  • Beitragsberechnungen der Verträge als Übersicht und einzelner Kunden
  • Selektierung der Kunden nach bestimmten Kriterien (z.N. Alter, Strasse, Verträge, etc.)
  • Notizfunktion für jeden Vertrag und jeden Kunden
  • gesonderte Wiedervorlage pro Kunde
  • automatische Wiedervorlage ablaufender Verträge in frei wählbarem Ablaufzeitraum (1 bis 12 Monate)
  • Schnellübersicht für Wiedervorlagen, ablaufende Verträge und Geburtstage für gewesene 3 und 20 zukünftige Tage
  • Statusleiste mit den wichtigsten Informationen am unteren Bildschirmrand
  • Geburtstagsliste
  • Ausdruck von einzelnen Kunden-Stammdaten
  • Ausdruck von allen Kundendaten mit verschiedenen Sortierungen
  • Datensicherung und Rücksicherung
  • Datenexport in CSV-Dateien (somit Importmöglichkeit bei Outlook, OutlookExpress, Excel, Word, Access etc.)
  • diverse Statistiken
  • Tourenplaner (Auswahl nach Städten und Strassen)
  • ISDN-Monitor (sofortiges Anzeigen aller Daten bei Anruf eines Kunden)
  • mögliche Einbindung von max. 15 ext. Anwendungen (z.B. Rentenberechnung)
  • permanentes Laufen im Hintergrund und sofort über Taskleiste anwählbar
  • automatisches Starten beim WindowsStart (abwählbar)
Preise

 

Da der Support für diese Software eingestellt wurde, ist der Vertragsmanager FREEWARE.